México inauguró los mercados financieros internacionales para América Latina en dólares con la colocación de tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de dólares, alcanzando una demanda máxima de 30 mil millones de dólares, equivalente a 3.33 veces el monto colocado, y la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo con múltiples órdenes de triple dígito.
La operación estuvo distribuida de la siguiente manera:
- Un bono a 8 años, con una tasa cupón de 5.625%, por un monto de 3 mil millones de dólares.
- Un bono a 12 años, con una tasa cupón de 6.125%, por un monto de 4 mil millones de dólares.
- Un bono a 30 años, con una tasa de cupón de 6.75%, por un monto de 2 mil millones de dólares.
Con esta emisión, México establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años), fortaleciendo la infraestructura del mercado de capitales y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados
El gobierno federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2026, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.
